周泽西(宋允皓 饰)和高畅(陈键锋 饰)二人谈了很多很久，高畅要周泽西跟他回去，但周泽西不同意，他说他要继续去实现他的音乐梦想，将来去欧洲、去世界追寻着音乐大师们的足迹，去创造最真最美的音乐。老徐告诉高畅，洋河大桥上的炸弹和他们的退路等一切都安排好了，就等明天发车了。没想到发车前，何孟德(张东升 饰)和这个县的县长一块给这列车上的军人送来了慰问品，正好遇见周泽西，见泽西如今也是国民党军官了，何孟德心里可高兴了，贤婿贤婿地叫。结果，周泽西听高畅告诉过他，何孟德抓走了晨晨，此时见了何孟德顺口说，要他照顾好晨晨，那何孟德竟然用箱子把晨晨给抬上了火车。
高畅一听他们就要炸的这列火车正是周泽西和他的军乐团乘坐的的一列，便拼命地去追赶火车，跑到火车旁边时，火车已经启动，高畅飞攀上了火车，见到了周泽西，泽西告诉他晨晨也在这列火车上。高畅要周泽西把他的军乐团全部带到最后一列车的车厢里去，他去找晨晨。此时何晨(陶昕然 饰)正好被何孟德从箱子里放出来，一见高畅，何孟德拔出手枪就要杀掉他。在争夺手枪的过程中，一声枪响，何孟德不幸中弹，就此结束了他罪恶的一生。高畅把最后一列车厢与前面的分开了，保全了周泽西和他的军乐团。然后，携着晨晨一起跳下了火车，随之便看见火车在大桥上爆炸了。
回到大部队，军分区马主任宣布了高畅继续担任军乐团团长，王立强(闫霖菲 饰)为副团长，何晨晨是合唱队队长。1948年11月1日中国产党领导下的全国武装力量统称为中国人民解放军。马主任交给高畅一个新的任务，组建一个具有世界级水平的真正的军乐团。高畅接下这个任务，担子更加的不轻松了。高畅来看晨晨，经历了那么多的事两人显得有些陌生，晨晨说让他们俩都安静安静。周泽西要带领他的军乐团为国民党的阅兵式演奏，陈杏说他这是背叛组织，周泽西反驳说他还不属于任何组织。苏婉婷(鲁冠廷 饰)劝说陈杏，要相信周泽西，他绝对不会叛变的。
高畅带领的军乐团总也练不成边走边吹，总会有人撞上。而周泽西的军乐团此时正精神焕发地准备参加阅兵式上的演奏呢！高畅想起了周泽西的音乐指挥才能，提到周泽西，王立强立即想打听到的他的消息，高畅说他也不知道周泽西如今的下落。