高畅(陈键锋 饰)申请去东北，离开军乐团，而周泽西(宋允皓 饰)要求退伍去南洋看望父母。这让马主任非常的生气，一个是军乐队唯一指挥，一个是乐队副队长，他们一离开，这个乐队就几乎散了。他们在这里思想波动，国民党那边可是在积极地准备着剿杀共产党的工作啊！日本少佐佐藤竟然在那场何孟德(张东升 饰)制造的火灾中没有死，留一脸的伤疤，变成了独眼龙，改名左忠鑫，在国民军当了上尉参谋为国民党服务。帮助国军训练一支特训作战队，左忠鑫为士兵们示范打枪，三枪三十环，不愧是小鬼子的少佐。
何晨(陶昕然 饰)来见周泽西，发现周正在写辞职申请。生气的何晨大嚷了周泽西一场，周泽西犹豫了，扔掉了手里写着的信纸。国内形势风云突变，八路军上级组织下达了命令，调苏婉婷(鲁冠廷 饰)仍归赵琦(郭军 饰)领导去敌后工作，任命高畅为军乐队代理队长，周泽西为副队长，何晨为合唱队队长。苏婉婷走后，高畅一心想到战斗部队里去，首长不批准，他准备自己去东北。由左忠鑫带领的国民党特工队得到八路军北上的密电后，分三个战斗小组，其中有一组化装成八路军，准备在卧牛山伏击八路军北上的上级人员。这一秘密情报很快也传到了冀中军分区马主任的手里，马主任马上命令黄团长带人去追赶已经出发的小分队。
高畅一个走去追赶去东北的人员，结果走进山里却发现有埋伏，国军军服的特工人员中还有穿八路军军服的。高畅立即明白了这是怎么回事，斜刺里冲过去拦下了北上的卡车，不幸被左忠鑫用狙击枪打伤了。八路军两面夹击，很快解决了这股特战队，左忠鑫也举枪自杀了。高畅消失了一天一夜，周泽西和何晨他们非常着急，苏婉婷就要出发。这时，赵琦来告诉苏婉婷，高畅在军分区，既立了功，又违反了纪律，擅自行动去东北。
王立强(闫霖菲 饰)和叶芙蓉(李梅可 饰)也领来了结婚证，周泽西和何晨闹着要喝他们的喜酒。他们哪里知道此时的高畅正躺在医院里，和高畅一起在接受治疗的还有那个开枪自杀。但仍没有死的左忠鑫，即鬼子少佐佐藤。苏婉婷看了一眼高畅后，便与陈杏一块去报到了。高畅在病房外走走时，看到了佐藤，当时只是看着眼熟，没有想到他是谁。回病房问问护士，护士说那家伙就是袭击北上干部小分队的凶手，还说那人的脑袋被弹片击伤了，人已经变傻了，审讯几次了都没有问出什么来。据马主任和邢科长他们推测，这个变傻的战俘如果不是真的傻了，就一定是条大鱼，鬼子受过特训的特高课人员。