在庆祝杨师长与侄女团聚的宴会上，杨师长的几个兄弟与张兴民(刘沙 饰)谈论起国共要开战的事，韩团副韩大刀与几个兄弟都义愤填膺。杀鬼子，他们都是英雄，但要把枪口对准自己的兄弟，用大刀砍杀自己的同胞，他们都说做不到，宁愿回家种田。后来由杨师长的妹妹出面说和，韩大刀他们才停下来谈论国事，都说就让那些挑起国共内战的小人去遗臭万年吧！苏婉婷(鲁冠廷 饰)听着看着这些人的言谈举止，也判定着哪些人是有正义感的可争取对象，哪些人是国民党的忠实走狗。忽然有个军官来到宋婉婷面前向她提到宪兵队大牢里的事，这个人是认识苏婉婷的，原来是日本宪兵队里的特务，现在是被张兴民招来的。苏婉婷不得不想办法对付他，他是奔一大笔钱而来的，并不想这么快揭露苏婉婷的共党身份。
再说何晨(陶昕然 饰)晨和高畅(陈键锋 饰)来到周泽西(宋允皓 饰)家，看到的是一片破败、荒凉，晨晨捡起一把已被烧去大半的琴来看，还能辨别出是当初何晨晨送给周泽西的那把小提琴。高畅告诉晨晨，曾有一段时间，周泽西当宝贝似守护着这把琴。何晨晨颇有感触地说出“物是人非”伤感之语，问高畅这世上有什么能够不变？高畅说，除了无生命的东西外，哪有不改变的？两人回忆起当初在圣约翰音乐学院的学习生活，旧日朋友心中能不怀想？旧日朋友心中岂能相忘？
那个在宴会上认出了苏婉婷是共党身份的特务，是个贪得无厌的家伙，五千美金他不满足，更多的钱他还是不满足，他想一生荣华富贵，结果被一直在杨府外负责着婉婷安全的赵琦(郭军 饰)一刀给杀了，也是活该。苏婉婷决定就以杨曼的身份留在杨府来完成任务，赵琦把陈杏也派去帮助婉婷。苏婉婷告诉了赵琦两件事，一是周泽西在津城，她救过他一命，但没有见面。二是高畅和何晨晨也来到了津城，她是从报社里的寻人启事上看到高畅的名字的。临走时，苏婉婷告诉赵琦见到高畅一定要把他带回根据地，他在这里只会影响这次任务的完成。
那个被赵琦杀掉的特务叫张大柱当时并没有断气，还拉了一下打更的老头的脚，说了声杨师长，老头因为害怕并没有理会他，到第二天早上被人发现死在了胡同口。张兴民对那个张大柱说的杨师长产生了疑问。苏婉婷以是她的救命恩人和患难好姐妹名义把陈杏顺利地带回了杨府，杨师长很有同情心，把杏儿看做杨府里的二小姐。那真正的杨曼在山上养着伤，问到那遇到炸弹的卡车上的人时，大炮儿的叔叔告诉她，其他人都死了，听说是八路那边来的人掩埋的尸体。杨曼痛哭一场，她说她只是和姐姐一块去买东西，结果就遇上了炸弹。杨曼有了急着离开山顶的想法。
高畅和何晨晨找不到周泽西准备回根据地了，去买火车票时路过一个乐器行，到底是学音乐的，高畅想进去看看，晨晨便陪他进去了。而苏婉婷带着陈杏来到当年高畅的父亲高老板为了救他们被日本鬼子杀害的地方，为死去的高老板送上一束花以表感激与怀念。