李世民(郑国霖 饰)参加了比武招亲,上台比武。李世民的身手相当的了得,箭法几乎是百步穿杨,甚至能够从单独的一枚铜钱的钱孔里面穿过去,这让欧阳飞燕(刘晓庆 饰)十分震惊。欧阳飞燕见到李世民年少英俊,身手了得,当即芳心暗许。此时狼主见到了李世民身手了得也起了招揽之心,但是李世民并不敢暴漏自己的身份,只说自己的名字叫做李天子。狼主和铁利(李炳雷 饰)当时没有怀疑,但是随后两个人离开的过程中狼王忽然意识到,唐朝敢于叫这个名字的人只有李世民,两个人当即意识到了对方的真实身份,随即返回。与此同时欧阳飞燕正在和李世民谈话,李世民已经暴露了身份,但是不慌不忙的和对方交谈。
狼王和李世民颇有惺惺相惜之感,两个人随即产生了谈判,终于以和解告终,李世民还提出了可以赢取欧阳飞燕。但是欧阳飞燕实际上喜欢的人是铁利,这让狼主十分不满。狼主已经被李世民追封为宝康王(汤镇业 饰),自己也不愿意失去自己已经享有的权利。狼主强迫欧阳飞燕一定要嫁给李世民,这让欧阳飞燕闷闷不乐。李世民最终带着欧阳飞燕前往长安。铁牛在半路上被单天长困住,狼主知道了这件事情提出要营救。与此同时铁牛的部下得知自己的头领被困住也一直想要营救铁牛。
铁利一直在偷偷地跟着李世民窃听两个人结婚的事情,李世民抓到了对方,想要处死铁利,这个时候欧阳飞燕出面求情,李世民勉强答应不杀死对方。李世民派人送铁利返回北漠,北漠狼主也知道了这件事情,得知了铁利一直喜欢欧阳飞燕的事情。铁利的手下担心北漠的众人会因为狼主嫁出欧阳飞燕的事情不满。俞游兰(刘梓娇 饰)来到了铁牛被关押的地方,好奇的和铁牛说话。俞游兰对于对方耳朵的事情十分好奇,询问起来铁牛的来历。铁牛做了自我介绍,说出了自己的来历。