黎紫菡(陈紫函 饰)此时也正为上了“假李逸群(郭铁城 饰)”圈套的当而十分懊恼，她向徐以龙(杨猛 饰)表示为了除掉李逸群完全可以与共产党的抗日武装二度合作。徐以龙坚决反对黑玫瑰与共产党联手，他声明宁可任务完不成也不能沾上通共的嫌疑。对此黎紫菡深感苦闷。吴天娇(姜鸿 饰)和穆阳(朱紫汶 饰)找到高占奎(王建新 饰)向其借出他的座车，然后化装成皇协军来到纱厂，在经过认真细致的调查后，一个名叫陈四的人浮出了水面。吴天娇和与虞诗(王思雅 饰)暗中跟踪，终于在怡红院将李逸群眼线的头目陈四抓获。陈四久闻黑玫瑰的大名，惊恐自己被杀，因此将纱厂内76号的眼线全部供出。吴天娇与穆阳顺藤摸瓜，把这些眼线一一剿灭。共产党领导的工人运动又轰轰烈烈地展开了。