由于任务出色的完成,虞诗(王思雅 饰)被破例吸收加入了黑玫瑰,成为其光荣的一员。黑玫瑰的成功无疑于给日寇一次沉重的打击,给沦陷区的人民以鼓舞和希望。为了给士气消沉的部下打气,日军大本营策划了“皇室慰劳团”来访的计划。“樱花皇后”向熊井提出确保安全的几项措施。黎紫菡(陈紫函 饰)得到重庆命令,打掉这个慰劳团,从精神上打垮日本强盗,于是她进行了紧急部署。徐以龙(杨猛 饰)是个极端的民族主义者,他是即抗日也反共。徐以龙认为黑玫瑰成功的背后肯定会有共产党人的帮助,他把这个情况密报重庆,局长给其下了一道秘密指令。皇室慰劳团秘密来到了上海,出于对成员们安全的考虑,熊井要求成员们必须听他的安排。黎紫菡和中共地下负责人史良(赵景文 饰)(赵景文 饰)也同时得到慰劳团到达的消息,寻找他们的藏身地点便成了当务之急。