在严刑和诱惑之下，尤从新(戴晓旭 饰)叛变投敌。蔡小天(刘昌伟 饰)则由此晋升为国民党武汉警备司令部稽查处少将处长兼武汉警察局局长，更是不遗余力地策划着清共大计。处决了白兴(郭奕鸣 饰)之后，很想放松一下的肖一鸣(于震 饰)又混迹于妓院、烟场，并对王飞(徐僧 饰)的劝告不以为然。经李少白(刘劲 饰)批评后，肖一鸣表示下不为例。遵照李少白的指示，肖一鸣很快为苏区搞到了一批武器，并因此又获得表扬。江苏省委江梦雄、张南等人在东方旅馆被捕，李少白打算营救，但遭到邵禹坚决反对，他认为江梦雄、张南等人都是老右倾机会主义分子，特科犯不着替他们冒这么大的风险。