驻德大使馆的王参事(施京明 饰)以查账为名想要刁难鲁怀山(陈宝国 饰)，可鲁副总领事心中一本账，让对方挑不出错来。王参事只得相信了鲁怀山是出于人道主义给犹太人发签证的初衷。但是为了不跟德国方面正面冲突，他只同意发放有限名额，勒令鲁怀山赶紧发完、偃旗息鼓。鲁怀山在领事馆召开会议，讨论决定让签证官们重新启动审核签证，但是因为签证名额有限，只能优先发给纳粹魔爪下的高危人群——科学家。随后的身份验证审核中，有犹太人得知自己无法得到签证而十分失望痛苦，普济州(王雷 饰)虽也同情，但又无能为力。会议上，普济州当着王参事的面，执意要为“海伦”争取签证，他不希望“海伦”再被纳粹抓走迫害，想要为这个民族保留优秀的音乐家。结果普济州彻底触怒了王参事，他借题发挥，要求鲁怀山把普济州开除。