陈默群(王阳 饰)回到特高科，向高桥(李培铭 饰)交代了北平、青岛、天津等多处军统和共产党的秘密地址作为投名状。高桥非常满意，根据情报实施抓捕，并将陈默群安排到汪伪76号工作。被软禁的林楠笙(朱一龙 饰)从报纸上获悉陈默群投靠日本人的消息，愤怒异常，并为自己过往信仰的崩塌而失声痛哭。王世安(张子贤 饰)召开会议，布置刺杀即将前来上海参加汪伪政府成立大会的日本陆军少将上村净(过齐鸣 饰)，同时，特高科为预防有人破坏庆祝大会、保护上村净安全，让陈默群负责安保，并要他尽快找出中共地下党在上海的一部隐藏电台。