1942年5月12日夜晚，蒋介石(盖美 饰)突然在黄山别墅召见“罪囚”叶挺(高发 饰)，极尽威胁利诱之能事，企图制服这位蒙难的新四军军长。叶挺威武不屈，气得蒋介石拂袖而去。1942年11月21日，叶挺在红炉厂囚室以“六面碰壁居士”之名写下“千古绝唱”，百世流芳的自由体新诗《囚歌》，随后在含血浸泪的《囚语》心声中，叶挺剖析自己的灵魂，回顾自己曲折坎坷的人生。那是1922年6月16日凌晨，被孙中山(卢奇 饰)革职的广东省长兼粤军总司令陈炯明公然背叛革命，指挥叛军炮轰总统府，企图活捉孙中山先生。时任总统府警卫团二营营长的叶挺临危不惧，率领八百名将士打退两万余名叛军数次进攻，保护孙夫人宋庆龄(章艳敏 饰)安然脱险，创建奇功。叶挺在好友李章达(丁锋 饰)家结识美丽少女李秀文(汪裴 饰)，两人很快陷入了热恋。叶挺受到共产主义思想的影响，在孙中山和廖仲恺以及中共领导人周恩来(刘劲 饰)的支持下去苏联留学，并在莫斯科加入中国共产党。叶挺毕业回国在中共广东区委领导人周恩来等安排下，经国共两党协商，被任命为国民革命军第四军参谋处长。第一支由中国共产党领导和指挥的革命武装部队——国民革命军第四军第十二师第三十四团在广东肇庆正式成立，后改称第四军独立团，叶挺任团长，军官和士兵骨干几乎全是共产党员。叶挺任团长后，强化全团军事训练和政治教育，很快带出一支政治军事过硬的革命新军，为北伐先遣奠定了基础。叶挺与李秀文的爱情开花结果，在肇庆督办署团部举行婚礼，周恩来和郭沫若及保定军校袍泽张发奎(沙杰 饰)、陈诚(杨刚 饰)、顾祝同(袁忠远 饰)、黄琪翔(于代君 饰)等出席，蒋介石也出人意料地赶来恭贺。